データ インポート ウィザードの統合
- すでに説明したように、特定の規格のレコードのみをインポートします。これらは、取引先、連絡先、リード、ソリューション、キャンペーンメンバー、個人取引先です。
- データ インポート ウィザードは、すべてのカスタム オブジェクトをサポートします。
- 一度にインポートできるレコードは 50,000 件のみです。
- また、各レコードは 90 フィールドに制限されています。
- データ インポート ウィザードは削除をサポートしていません。
- データ インポート ウィザードを使用する場合の良いシナリオは、インポート中に重複レコードを含めたり除外したりできることです。
Salesforce 組織 (本番/サンドボックス) にすばやくログインし、「設定」に移動します。そこに「クイック検索」が表示されます。 「データインポートウィザード」と入力します。 「統合」の下に表示されます。クリックして。
次に、このページに移動して、データ インポート ウィザードを監視して起動します。
入門
データ インポート ウィザードを使用してデータをインポートする場合は、3 つの手順を実行する必要があります。遅れずに「ウィザードの起動」をクリックしてください。
使用例 1: 新しいレコードを追加する
このシナリオでは、データ インポート ウィザードを使用して、Salesforce の「アカウント」オブジェクトに新しいレコードを挿入する方法を説明します。以下の 4 つのレコードを CSV ファイルに含めてみましょう。
ステップ1 : ここでは、「標準オブジェクト」の下にある「取引先と連絡先」を選択する必要がある最初のステップにいます。
新しいレコードを挿入するときに、「新しいレコードを追加」オプションを選択します。
ローカル パスから CSV ファイルをアップロードします。ここでは、「CSV」をクリックして、前の CSV ファイルをアップロードします。
「acccount_ins.csv」ファイルがアップロードされます。 「次へ」をクリックします。
ステップ2 : ステップ 1 が完了しました。ここで、Account オブジェクトのフィールドを CSV ファイル内の列名にマップする必要があります。デフォルトでフィールドをマップします。マッピングを相互検証し、間違ってマッピングされているものがあれば変更する必要があります。次に、「次へ」に進みます
ステップ3 : この段階では、マップされたフィールドとマップされていないフィールド、オブジェクト、CSV ファイルの合計数を確認できます。インポートを開始し、「OK」をクリックしてインポート状況 (ポップアップ) を表示します。
処理されたレコードの詳細は、「一括データ読み込みジョブの詳細」で確認できます。
チェック：
これで、これら 4 つのレコードが [アカウント] ビューに表示されます。 「すべてのアカウントリスト」ビューが選択されていることを確認してください。
使用例 2: 既存のレコードを更新する
このシナリオでは、データ インポート ウィザードを使用して、Salesforce の「アカウント」オブジェクトの既存のレコードの「年間収益」フィールドを更新する方法を説明します。前の使用例で挿入した以前の CSV レコードを考えてみましょう。これら 4 つのレコードの ID を取得し、「AnnualRevenue」を 1000、500、600、および 800 に設定します。
ステップ1： ここで、「標準オブジェクト」の下にある「取引先と連絡先」を選択する必要がある最初のステップに入ります。
ここで、「既存のレコードを更新」を選択し、「取引先の一致基準:」パラメータを「Salesforce.com ID」に設定し、「既存の取引先情報を更新」を True (チェック済み) に設定します。
CSV ファイル (account_ins.csv_) をアップロードし、「次へ」をクリックします。
ステップ2： マッピングを確認して続行します。
ステップ 3: インポートを開始します（「インポート開始」ボタンをクリックします）。
チェック：
以前は、これら 4 つのレコードすべての「AnnualRevenue」が空でした。これで、年間収益がすべてのレコードに更新されたことがわかります。
結論
データ インポート ウィザードは一度に 50,000 レコードのみをロードします。外部データをロードせずにアカウント/連絡先などをロードしたい場合は、ライセンスなしで直接使用できるこの機能を利用できます。このガイドでは、各ユース ケースでアカウント レコードを挿入および更新する 2 つのユース ケースについて学習しました。明確に理解できるように、段階的なプロセスをスクリーンショットとともに説明します。