Zapierの活用
Zapier は、エンドユーザーが使用する Web アプリケーションを統合し、それを迅速かつ正確に自動化 (このシナリオでは、Salesforce を使用した Calendly) できるようにするために使用される製品です。約 5000 以上のアプリを接続します。 Zapier の使用は無料で簡単で、コーディングは必要ありません。必要なのは、Salesforce アカウントと Calendly アカウント 1 つだけです。
このサイトに行く https://zapier.com/app/dashboard 。
このシナリオでは、Calendly イベントに基づいて Salesforce データに対してアクションを実行します。つまり、ソースは Calendly で、宛先は Salesforce 組織になります。
Calendly で Salesforce に接続します。
「このアプリを接続…」タブで「Calendly」を選択します。 「これなら！」でSalesforceを選びましょう。タブ。
- ここでは、Calendly でトリガーを指定する必要があります。基準に基づいてアクションが実行されます。
- 次に、Salesforce で指定されたトリガーに基づいてアクションを実行する必要があることを指定する必要があります。それはトリガーによって異なります。
- 次に、「Make a Zap!」をクリックする必要があります。
次の手順については、このガイドの次の例で説明します。
例 1: 新しい Calendly イベントから Salesforce リードを作成する
誰かが Calendly で新しいイベントを作成すると、Salesforce にリード レコードを追加することで直接自動化されます。このプロセスは、招待者が Calendly でイベントをスケジュールするときにトリガーされると言えます。このアクションにより、Calendly イベントに関する新しいリードが作成されます。
Calendly で以下の内容のイベントを作成してみましょう。
に行きます ザピエ公式サイト [試してみる] ボタンをクリックして、Calendly イベントから Salesorce リードを作成するエディタを起動します。
トリガーに「アプリとイベント」を指定します。 「アプリ」タブで「Calendly」を選択し、「イベント」タブで「招待者が作成されました」を選択します。
Calendly アカウントを追加します。挿入する Calendly API キーを要求されます。 Calendly アカウントに移動し、API キーを取得します。そこに貼り付けて次へ進みます。アカウントをリンクしたら、「続行」をクリックします。
テストは 1 つのレコードに対して行われます。 「テスト」セクションで「招待者」を選択し、選択したレコードを続行します。
アクションを指定します。 [アプリ] セクションで Salesforce を選択し、イベント セクションで [レコードの作成] を選択します。
Salesforce アカウントを追加し、「続行」をクリックします。
次に、Salesforce オブジェクトを「Lead」として指定してアクションを指定します。 Salesforce では、次の 3 つのフィールドを含むリード レコードが作成されます。
姓は Calendly の招待者の名前です。
タイトルはCalendlyのイベント名です。
その会社は「LinuxHint」です。
8. 「続行」をクリックしてレコードをテストします。次に、公開します。
リードが Salesforce で作成されたことがわかります。
例 2: 新しい Calendly 招待者から Salesforce リードを作成し、キャンペーンに追加する
Salesforce では、Calendly で新しい招待者が作成されると、リードは特定の Salesforce キャンペーンに自動的に追加されます。
次のリンクにアクセスして「試してみる」ボタンをクリックしてください。
https://zapier.com/apps/calendly/integrations/salesforce
トリガーに「アプリ＆イベント」を指定します。 「アプリ」セクションで「Calendly」を選択し、「イベント」セクションで「招待者が作成されました」を選択します。
Calendly アカウントを追加し、前の招待状でトリガーをテストします。
「アクション」セクションで、Salesforce のキャンペーンにリードを追加し、アプリを Salesforce として指定し、イベントを「キャンペーンにリードを追加」として指定します。
次に、リードをキャンペーンに追加するアクションを指定する必要があります。すべてのフィールドの詳細を含む次の画像を参照してください。
レコードをテストして公開します。
ここで、Salesforce に移動し、リードがキャンペーンに追加されているかどうかを確認します。キャンペーン「International Electrical Engineers Association Trade Show - 2002 年 3 月 4 ～ 5 日」を開き、「キャンペーンのリード」フィールドでリードの総数を確認します。このキャンペーンにはリードが 1 つだけ存在するため、値は 1 です。
その 1 つの見込み客は、キャンペーン メンバーの下で表示できます。
結論
Calendly を Salesforce と統合することで、Salesforce でリードを作成し、キャンペーンに追加できるようになりました。スクリーンショットを使用して段階的に説明することで、両方のシナリオを学習しました。まず、Calendly でイベントを作成し (アカウントが必要で、無料です)、Zapier のテスト コンポーネントを通じてテストする必要があります。最後に、それを公開します。