このガイドでは、Facebook アカウントを Salesforce と統合してページまたはタイムラインにデータを投稿する方法について例を示しながら説明します。また、Facebook リード広告でリードを作成するときに、Salesforce でリードを作成する方法についても説明します。 Salesforce アカウントと Facebook アカウントが必要です。
Zapierの活用
このガイドでは、Salesforce と Shopify を統合するために Zapier を利用します。 Zapier の使用は無料で簡単です。コーディングは必要ありません。サードパーティ製品であっても、 AppExchange 。 Appexchange から入手すると、「製品」ページにリダイレクトされます。電子メール アカウントでサインインして、無料トライアルをお楽しみください。
Salesforce と Facebook を統合するいくつかのシナリオを見てみましょう。
シナリオ 1: Salesforce レコードの作成時に Facebook ページの投稿を作成する
このシナリオでは、Salesforce にリード レコードを作成します。ご指定のFacebook上で投稿させていただきます。このリードを見て、他のリードも興味を示すことができます。実装しましょう。
ソースは「Salesforce」、ターゲットは「Facebook ページ」になります。 Facebook にページが準備できました。 「私の製品の詳細」というページを 1 つ作成しました。
新しいレコードが Salesforce に挿入されるとき (後でオブジェクトを指定します)。 Salesforce で [新しいレコード] を選択し、Facebook ページで [ページ投稿の作成] を選択します。次に、「試してみる」ボタンをクリックします。
引き金：
- Salesforce アカウントを選択し、Zapier に接続します。 Zapier が組織にアクセスできるようにします。
- Salesforce オブジェクトを「Lead」として選択します。
- 既存のリードレコードのいずれかを使用してテストします。
アクション：
- Facebook アカウントを選択し、Zapier に接続します。 Zapier があなたのページにアクセスできるようにします。
- ページを選択します (ここでは「製品の詳細」です)。
- Salesforce から取得したいくつかのリードフィールドを含めてメッセージを指定します。
- アクションをテストし、Zap を公開します。
ザップをテストしてみましょう。 Salesforce 組織の「Lead」オブジェクトの下にリードを作成します。 Facebook ページに投稿が自動的に作成されることがわかります。
シナリオ 2: Facebook でページ投稿が作成されたときに Salesforce レコードを作成する
このシナリオでは、Salesforce にリードの詳細を含む更新を投稿します。これは、Salesforce の「Lead」オブジェクトに保存されます。これにより、リードを手動で入力する必要がなくなります。ソースは「Facebook ページ」、ターゲットは「Salesforce」です。
引き金：
- Facebook アカウントを追加し、ページを選択します。
- ページ投稿のいずれかを使用してテストし、記録します。
アクション：
- Salesforce オブジェクトを「Lead」として選択します。
- 姓を「リーダー」として指定します。
- ここでは会社を「A社」としておきます。
- Facebookの投稿（メッセージ）を「説明」に設定します。
この Zap を公開してテストします。ページ上に投稿を作成します。
リードは投稿の詳細を使用して Salesforce で作成されます。
シナリオ 3: Facebook 広告でリードが作成されたときに Salesforce リードを作成する
これは前のシナリオと似ています。 Facebook 広告で新しいリードが作成されると、Salesforce でリードが自動的に作成されます。ソースは「Facebook Lead Ads」、ターゲットは「Salesforce」です。
引き金：
- Facebook としてアカウントを選択します。
- ページを選択し、フォームを選択します。デフォルト (任意の形式) を選択します。
- 記録をテストします。
アクション：
- Salesforce アカウントを選択します。
- 「アクション」コンポーネントで、Facebook Lead Ads フィールドを Salesforce フィールドにマッピングします。
- レコードをテストし、Zap を公開します。
結論
Salesforce と Facebook を統合する方法を学びました。主にリードの追跡と改善を目的とした統合を行っていきます。これにより、販売の自動化が向上します。このガイドでは、Facebook から Salesforce でリードを作成する、またはその逆の 3 つの独自のシナリオについて説明します。 Zapier 自動化ツールは、Salesforce と Facebook を統合するために利用されます。